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  • 投資知識
    本《學科指南》乃本科使用的最新版本,可作參考之用,惟部分章節在本科再開辦時或會有所修訂。
    FIN B167C
    投資知識


    導言

    FIN B167C“投資知識”為香港公開大學李兆基商業管理學院基礎程度的通識教育科目,學分值為五個學分,修讀時間為一學期,適合本校所有學員修讀,修讀者不需先修讀任何科目。

    本指南要旨

    本指南旨在幫助你清楚了解本科的主要內容,以自學形式完成學習,取得最佳效果。當中包括:

    • 本科簡介

    • 本科宗旨

    • 本科學習成果

    • 本科結構

    • 本科教材

    • 修讀建議

    • 教學支援

    • 成績評核

    為了順利完成學習本科,你必須自律、自主,並控制自學的進度。本指南是要幫助你達到這個目的,並說明學科內容之間的聯繫。所以,你在自學開始之前必須細讀本學科指南。如能依照本指南的指示,適當地安排學習進度,便能提高自學的成效。

    本科簡介

    本科是通識教育科目,以香港各類主要投資工具為經,金融市場為緯,特別適合一些對金融、財務和經濟有興趣的人士修讀。

    本科採用通識概念作為教學的路向,通過香港不同種類的金融投資工具及市場運作,闡釋投資理論的基礎。本科首先介紹投資的概念、定義和理論,並論及投機和投資的分別、風險管理,以及在投資時所需注意的程序和事項等。接,各單元會逐一論述香港金融投資工具(包括衍生工具)的特點和功能,讓你了解市場的運作,掌握投資理財之道,擬定適合自己的投資策略。

    本科宗旨

    本科旨在協助學員了解香港金融市場的狀況,介紹基本投資概念,以及各類主要投資工具的特點和一般投資的注意事項,讓學員對投資活動有更深入的認識。

    本科學習成果

    修畢本科後,你應能達至下面的學習成果,包括:

    • 說明投資的基本概念、技巧及選擇投資工具的基本原則;

    • 闡述香港定息投資工具的特色、功能及相關的市場運作;

    • 析述股票投資的概況、市場運作及投資策略;

    • 分析衍生工具的特點、市場運作及買賣策略;

    • 闡釋投資分析方法、基金投資、外匯投資及利差交易。

    本科結構

    本科按每個單元的內容設定個別單元的學習週數,而你每週平均需用十小時來研習及完成導師評改作業。以下列出本科的學習進度表,供你參考:

    單元 名稱 學習週數 作業
    基本投資概念與證券市場 3  
    定息投資工具 3 作業一(單元一至二)
    股票投資 3  
    衍生工具投資 4 作業二(單元三至四)
    投資學專題 3 作業三(單元四至五)
      合計 16週 三份
    本科教材

    本科教材主要包括學科指南和修讀單元。

    學科指南

    學科指南的作用,是介紹本科的特點和內容,指導你怎樣修讀本科。

    修讀單元

    修讀單元是你的學習指南,當中提示修讀重點及閱讀方法。另外,在修讀單元內還設有活動和測試題,活動的作用是加深你對學習內容的理解;測試題的作用,是讓你把理論和知識與現實生活結合起來,俾能融會貫通。

    本科設有五個修讀單元。每個單元都包括緒言、導論、正文、活動、測試題、摘要、測試題參考答案等部分。現將這些單元名稱臚列如下:

    單元一 基本投資概念與證券市場

    單元二 定息投資工具

    單元三 股票投資

    單元四 衍生工具投資

    單元五 投資學專題

    指定教科書

    本科不設指定教科書。

    修讀建議

    本科的修讀過程包括以下幾個環節:

    1. 閱讀“修讀單元”:修讀的重點放在修讀單元的內容上。如果你想多知道一些有關的知識,可以閱讀每個單元列舉的網上資料和參考書目中的相關部分。研讀單元至某些部分時,就會有一些活動和測試題讓你思考學習的內容,你要認真去完成這些活動和測試題,不然你對單元內容就不會有深刻的理解。

    2. 參加“導修課”:請依照時間表參加導修課,以加強與導師的聯繫,並在學習上尋求適當的輔導。此外,你也可以在導修課上和其他學員一起討論問題,以發揮學習上互相激勵的作用。

    3. 完成“導師評改作業”:按時完成“導師評改作業”,留意導師的評語,了解自己在學習上的長處或短處。

    為方便你學習本科,以下建議修讀的步驟,供你參考:

    1. 仔細閱讀“學科指南”,並參考指南內的“學習進度表”修讀各個單元。本科學科主任會安排導修時間和“導師評改作業”的繳交日期。請把有關的時間、地點和日期記下,並按時參加導修和繳交作業。

    2. 修讀每一單元時,應詳細閱讀該單元的緒言。

    3. 依照修讀單元的指示學習;此外,也要把閱讀材料中講述的理論和各個市場的特性,與實際所見所聞的金融活動互相比照,以期達到理論和實踐相結合的目的。

    4. 在修讀單元內,設有一些活動和測試題,你必須認真回答。在單元末都附有測試題參考答案,你應該先嘗試回答問題,然後再看答案。無論怎樣,你應該先完成那些測試題,才繼續研讀下去。

    5. 如果感到本科內的一些概念或理論難以理解,可以再仔細讀一次或思考一次內文;又或者記下有問題的地方,向導師請教。

    6. 你必須依時繳交“導師評改作業”;作業發回後,應該細閱導師的評語,檢討自己所犯的錯誤。如果有疑問,可以與導師聯絡。

    7. 完成最後一個單元之後,你應該進行溫習。溫習時,除了重溫各修讀單元之外,也應該重溫你做過的作業和導師給你的評語。

    教學支援

    本科的教學支援包括導修課、附加講授課及網上學習系統。

    導修課及附加講授課

    你應按時出席為輔導學生修讀各單元而設的導修課及附加講授課。本科將安排導修課及附加講授課各五次,每次兩小時(共二十小時),由導師負責。

    在出席導修課及附加講授課前,你應依照導師指示作好準備;而在導修課時則要主動發言和提問,訓練自己有系統地表達意見,並且開放地接受他人的批評。通過交流和討論,你不但能對課題有更深入的了解,亦更懂得如何把理論應用於實際情境中。導修課也提供一個很好的機會,讓你向導師提出在學習時遇到的難題,同時與同學分享學習心得。

    網上學習系統

    本科使用香港公開大學的“網上學習系統”為你提供額外支援。你可以通過“網上學習系統”閱覽修讀單元及取得與本科有關的最新資訊,也可以通過該系統與導師、學科主任及其他同學聯絡。有關“網上學習系統”的細節及使用方法,請參閱《網上學習系統用戶手冊》。

    另外,本科在上述的中文網上學習系統中設有網上討論區,方便你與導師和同學就一些相關且重要的課題,進行深入討論。你可以就所討論的課題發表意見,也可參閱導師和同學的見解,強化學習效果。

    成績評核

    本科不設期終考試,而成績的評核則以三份導師評改作業為標準,測試你能否清晰而有條理地把在本科學到的投資知識加以運用,達到評核的目的。

    導師評改作業

    本科設有三份導師評改作業,每份佔學科總成績的三分之一。作業形式包括計算題及問答題,而問題會要求你去比較、說明、分辨、論述、解釋所學的投資概念。

    如何繳交作業

    你必須使用文字處理軟件(例如Microsoft Word)完成導師評改作業,並使用網上學習系統(OLE)繳交作業。所有作業必須在最後繳交日期或之前上載至OLE。

    未能使用指定格式完成作業並上載至OLE,作業分數可能會被調整至零分。

    申請延期繳交作業的規定

    你必須嚴格遵守大學的繳交作業規則,這些規則在《學生手 冊》已詳細列明。每份作業必須在繳交限期日或之前呈交。如有特殊理由,例如生病、遇上意外、殘疾問題或親人去世等,你可以申請延期繳交作業。一般而言,倘於繳交限期後7天內呈交作業,可徵求負責評改該份作業的導師批准,而無須遞交文件證明申請延期的理由。導師有權酌情決定是否接納有關申請。一經批准,你便會獲通知新的繳交作業日期。

    如申請延期超過7日,必須特別注意下列事項:

    1. 若你患病,遇上意外、殘疾問題、親人去世或其他特殊情況,可以向學科主任提出超過7日的延期繳交作業申請。你必須填寫延期繳交作業(7日或以上)申請表,然後把表格交予學科主任。

    2. 你在申請延期時必須提交證明文件,以證明自己的申請理由。沒有證明文件的申請將不獲受理。

    3. 延期申請一般須在繳交作業限期日或之前提出。

    4. 8日至21日的延期申請必須由學科主任批核;超過21日者則由學院院長批核。

    使用OLE繳交作業後,你有責任查閱作業是否能成功繳交,絕不能以電腦傳送失誤作為申請延期繳交作業的理由。如果因任何電腦傳送失誤導致導師未能於限期前收到你的作業,本校概不負責。因此,你繳交的每一份作業都應備份電腦檔案存底。

    根據大學的規定,每個學科的最後一份作業均不得延期繳交。這規定將會嚴格執行。倘若任何學科的最後一份作業沒有按期繳交,該作業的分數將被調整至零分。

    編撰人簡介

    本科由彭偉新先生編寫。彭先生先後取得香港浸會大學應用經濟學工商管理學士及財務學哲學碩士學位。彭先生曾任新鴻基金融集團的策略師,現任信達國際研究部董事。

    總結

    完成本科後,相信你已了解基本的投資理財知識,活學活用,並知道自己的投資傾向和策略。

    如果你在學習的過程中遇到困難或問題,可以與學科主任聯絡,他/她一定會盡力協助。當然,你也可以利用導修課向導師請教,導師都會樂於解答你的問題。在修讀過程中,你不只吸收到新的知識,更可享受到進修的樂趣。在此,謹祝你學習成功。

    延期修業

    你如果希望延遲修讀本科,應申請延期修業。有關詳情請參閱《學生手冊》第14章“入學、註冊及學籍規例”。已申請延期修業的學生,仍需繼續修讀本科並繳交必須完成的作業,直至有關申請獲校方批准為止。如在繳交作業上遇到困難,請與學科主任聯絡,以便申請延期繳交作業。獲准延期修業的學生,不得補交教務處接獲延期修業申請之前已到期的作業。

    李兆基商業管理學院簡介

    按一下,瀏覽李兆基商業管理學院簡介。

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